سهام خودروهای برقی، فناوری و املاک در پی انتشار آمار صادرات امیدوارکننده چین و وعده‌های سیاستی دولت پیشتاز شدند. شرکت نیو (NIO) با استقبال قوی از پیش‌سفارش‌های مدل شاسی‌بلند L90، جهشی ۱۰ درصدی داشت و سهام خودروهای برقی فهرست‌شده در هنگ کنگ را بالاتر کشید.
داده‌های تجاری چین اثر تعرفه‌های جدید آمریکا را خنثی کرد
رئیس‌جمهور ترامپ (Donald Trump) روز جمعه، ۲۱ تیر (۱۱ ژوئیه)، از افزایش تعرفه‌ها خبر داد که بر بازارهای آمریکا تأثیر گذاشت. با این حال، وعده‌های محرک اقتصادی اخیر پکن (Beijing) و داده‌های تجاری چین، روز دوشنبه ۲۴ تیر (۱۴ ژوئیه) تقاضا برای سهام فهرست‌شده در هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین را تقویت کرد.
داده‌های کلیدی آتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین، تحولات تجاری و سیگنال‌های سیاستی بانک مرکزی همچنان محرک اصلی بازار خواهند بود. این عوامل می‌توانند تعیین کنند که شاخص هنگ سنگ حمایت ۲۴,۰۰۰ را دوباره آزمایش می‌کند یا به سمت مقاومت ۲۴,۵۰۰ حرکت خواهد کرد..
پیشروی شاخص هنگ سنگ؛ داده‌های تجاری نشانه‌ای از بهبود تقاضا
بازارهای سهام آمریکا روز ۲۱ تیر (۱۱ ژوئیه) در واکنش به اخبار تجاری کاهش یافتند. داو جونز (Dow) ۰.۶۳ درصد افت کرد، در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) ۰.۲۲ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ (S&P 500) ۰.۳۳ درصد کاهش داشتند. همزمان، شاخص هنگ سنگ در معاملات اولیه روز دوشنبه ۲۴ تیر (۱۴ ژوئیه) با ۰.۰۹ درصد افزایش به سطح ۲۴,۱۶۰ رسید.
بازارهای سرزمین اصلی چین نیز به رشد روز جمعه ادامه دادند. شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ (CSI 300) و شاخص ترکیبی شانگهای (Shanghai Composite Index) به ترتیب ۰.۲۲ و ۰.۴۳ درصد افزایش یافتند.
رشد سهام خودروهای برقی و فناوری؛ داده‌های تجاری احساسات را بهبود بخشید
اخبار محرک اقتصادی هفته گذشته از پکن و داده‌های تجاری امروز، تقاضا برای سهام خودروهای برقی و فناوری را تقویت کرد. پکن اقداماتی را برای تثبیت بازار کار اعلام کرد که عامل کلیدی برای مصرف داخلی است. داده‌های تجاری مثبت این خوش‌بینی را افزایش داد.
غول‌های فناوری علی‌بابا (Alibaba) با نماد ۰۹۹۸۸ و تنسنت (Tencent) با نماد ۰۰۷۰۰ به ترتیب ۱.۰۵ و ۰.۲۸ درصد رشد کردند و شاخص فناوری هنگ سنگ (Hang Seng TECH Index) را ۰.۱۵ درصد بالاتر بردند.
جهش صادرات چین و بهبود واردات
داده‌های تجاری چین در جلسه صبح روز دوشنبه توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرد. صادرات در ماه ژوئن ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد (ماه مه: ۴.۸ درصد)، در حالی که واردات ۱.۱ درصد افزایش یافت (ماه مه: منفی ۳.۴ درصد). تقاضا با وجود تعرفه‌های آمریکا بهبود یافت و از هدف رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۵ حمایت کرد.
با این حال، اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ باعث محدود شدن رشد بازارهای هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین شد. تعرفه‌ها بر کشورهای عضو آسه‌آن (ASEAN) می‌تواند صادرات چین از مسیر کشور ثالث، از جمله اندونزی و ویتنام، را تحت تأثیر قرار دهد.
ترامپ تنش‌های تجاری را با تعرفه بر اتحادیه اروپا و مکزیک تشدید کرد
ترامپ روز ۲۱ تیر (۱۱ ژوئیه) تعرفه‌های ۳۰ درصدی علیه اتحادیه اروپا و مکزیک را اعلام کرد که از اول اوت اجرایی خواهد شد و تنش‌های تجاری را افزایش داد. با این حال، واکنش بازار در جلسه آسیایی روز ۲۴ تیر (۱۴ ژوئیه) نسبتا محدود بود.
قراردادهای آتی آمریکا و اروپا در معاملات صبحگاهی کاهش یافتند، در حالی که سهام فهرست‌شده در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ رشد کردند. روند بازار نشان داد که وعده‌های محرک پکن و داده‌های تجاری چین، شاخص هنگ سنگ و بازارهای سرزمین اصلی را بالاتر برده‌اند.
تحلیل تکنیکال: مقاومت ۲۴,۵۰۰ یا حمایت ۲۴,۰۰۰؟
در تاریخ ۲۴ تیر (۱۴ ژوئیه)، شاخص هنگ سنگ در محدوده تراکم معاملات ماه ژوئیه نوسان کرد اما بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) باقی ماند که نشان‌دهنده سوگیری صعودی بود.
پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین یا اعلام محرک‌های جدید از سوی پکن می‌تواند شاخص را به سمت سقف ۲۵ ژوئن در ۲۴,۵۳۳ سوق دهد. فشار خرید پایدار ممکن است سطح سقف ماه مارس در ۲۴,۸۷۴ را در دسترس قرار دهد. در مقابل، سقوط به زیر ۲۴,۰۰۰ می‌تواند میانگین متحرک ۵۰ روزه و سطح ۲۳,۵۰۰ را در معرض دید قرار دهد.
جدول سطوح کلیدی تکنیکال شاخص هنگ سنگ
| سطح | عدد |
|---|---|
| مقاومت‌ها | ۲۴,۵۳۳ و سپس ۲۴,۸۷۴ |
| حمایت‌ها | ۲۴,۰۰۰، سپس میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲۳,۶۲۶ و ۲۳,۵۰۰ |
| سوگیری کوتاه‌مدت | صعودی اما وابسته به تحولات تجاری، داده‌های تولید ناخالص داخلی چین، مسیر نرخ‌های فدرال رزرو و اقدامات محرک پکن |
چشم‌انداز شاخص هنگ سنگ: شکست ۲۴,۵۰۰ یا حرکت به سمت ۲۴,۰۰۰؟
شاخص هنگ سنگ در محدوده تراکم ماه ژوئیه معامله شد، در حالی که از میانگین متحرک ۵۰ روزه فاصله گرفت؛ زیرا وعده‌های محرک پکن و داده‌های تجاری چین اشتهای ریسک‌پذیری را افزایش داد.
ثبات بازار کار، بهبود احساسات مصرف‌کننده و رشد مصرف داخلی می‌تواند اثر تعرفه‌های آمریکا را خنثی کرده و شاخص هنگ سنگ را به سمت سقف ۲۵ ژوئن در ۲۴,۵۳۳ سوق دهد.
در مقابل، توقف مذاکرات تجاری و بروز جنگ تجاری نیابتی میان آمریکا و چین می‌تواند بر سود شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد و تلاش‌های پکن برای تقویت بازار کار را تضعیف کند. تشدید رقابت قیمتی داخلی و کاهش مصرف می‌تواند شاخص را به سمت ۲۴,۰۰۰ و سطوح حمایتی ۲۳,۶۲۶ و ۲۳,۵۰۰ سوق دهد.
*توجه:
