بررسی وضعیت شاخص‌های هنگ‌سنگ و نیکی ۲۲۵؛ صعود سهام در پی مذاکرات تجاری و کاهش فشار بازدهی اوراق

نکات کلیدی:

• شاخص هنگ‌سنگ ۰.۳۴٪ رشد کرد؛ فضای مثبت حاصل از کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین، موجب تقویت سهام فناوری شد.

• نیکی ۲۲۵ ژاپن با ۰.۹۹٪ صعود، از خوش‌بینی نسبت به مذاکرات تعرفه‌ای و کاهش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا بهره‌مند شد، با وجود افزایش نرخ تورم در ژاپن.

• شاخص ASX 200 استرالیا نیز با ۰.۳۴٪ افزایش، تحت تأثیر رشد سهام بانکی و افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.

وال‌استریت پس از نوسانات میانه هفته، به تعادل رسید

بازارهای سهام آمریکا در روز چهارشنبه ۲۲ مه عملکردی ترکیبی داشتند. با فروکش کردن نگرانی‌ها درباره نرخ بهره و تمرکز معامله‌گران بر تحولات تجاری با چین، شاخص نزدک ۰.۲۸٪ رشد کرد، در حالی‌که داوجونز بدون تغییر به کار خود پایان داد و شاخص S&P 500 نیز ۰.۰۴٪ افت را ثبت کرد.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ابتدا به بالاترین سطح از ۱۲ فوریه یعنی ۴.۶۲۷٪ رسید، اما در پایان معاملات به ۴.۵۲۹٪ کاهش یافت. با وجود این کاهش، سطح بازدهی همچنان بالا باقی مانده و بر احساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته است. تردید درباره تأثیر تعرفه‌ها بر تورم آمریکا و زمان کاهش نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو همچنان از عوامل بازدارنده بازار محسوب می‌شود.

در عین حال، انتشار داده‌های بهتر از انتظار بخش خدمات در آمریکا، نگرانی‌ها درباره رکود را کاهش داد. شاخص PMI بخش خدمات در ماه مه به ۵۲.۳ رسید که نسبت به رقم ۵۰.۸ در آوریل رشد داشته است.

بهبود روابط تجاری آمریکا و چین؛ افزایش خوش‌بینی در بازارها

روز جمعه ۲۳ مه، اخبار مثبت درباره روابط تجاری واشنگتن و پکن باعث تقویت فضای ریسک‌پذیری شد. بر اساس گزارش CN Wire، «ما ژائوشو» معاون وزیر امور خارجه چین، با «کرت کمپبل» معاون وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی برقرار کرده و دو طرف بر تداوم گفت‌وگوها تأکید کردند.

همچنین، دیدار «هه لی‌فنگ» معاون نخست‌وزیر چین با مدیرعامل JPMorgan Chase نیز از تمایل پکن برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با آمریکا حکایت داشت. این تحولات امیدها برای حصول توافق در دوره ۹۰ روزه توقف تعرفه‌ها را افزایش داده است.

رشد شاخص هنگ‌سنگ با حمایت سهام فناوری و املاک

بازارهای آسیایی صبح روز جمعه با روندی مثبت آغاز به کار کردند. شاخص هنگ‌سنگ با ۰.۳۴٪ افزایش همراه شد که عمدتاً ناشی از اخبار مثبت تجاری بود. بخش املاک و فناوری بیشترین سهم را در این رشد ایفا کردند.

شاخص املاک سرزمین اصلی هنگ‌سنگ ۰.۴۱٪ و شاخص فناوری هنگ‌سنگ ۰.۵۲٪ رشد کردند. سهام شرکت BYD (با نماد 01211) نیز ۱.۷۵٪ صعود کرد و در صدر سهام خودروهای برقی قرار گرفت.

بازارهای سهام چین نیز رشد محدودی داشتند. شاخص CSI 300 با ۰.۰۷٪ و شاخص شانگهای با ۰.۰۱٪ افزایش همراه شدند. با این حال، سرمایه‌گذاران نسبت به نتیجه قطعی مذاکرات تجاری همچنان محتاط هستند.

صعود نیکی ۲۲۵ علی‌رغم افزایش تورم در ژاپن

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن صبح روز جمعه با ۰.۹۹٪ رشد مواجه شد، چرا که نگرانی‌ها درباره سطح بدهی آمریکا کاهش یافت. گزارش‌ها از بازگشت مذاکره‌کننده تعرفه‌ای ژاپن به آمریکا برای دور چهارم گفت‌وگوها نیز به امیدها برای رسیدن به توافق دامن زد.

با این حال، داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار و تقویت ارزش ین مانع از رشد بیشتر بازار شدند. نرخ تورم هسته ژاپن (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) از ۲.۹٪ در مارس به ۳.۰٪ در آوریل رسید که احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن در سه‌ماهه سوم را افزایش داده است. همزمان، نرخ دلار به ین با ۰.۲۰٪ کاهش به ۱۴۳.۷۱۲ رسید؛ افزایش ارزش ین می‌تواند تقاضا برای کالاهای صادراتی ژاپن را کاهش دهد.

در میان سهام برجسته، شرکت سونی (با نماد 6758) ۱.۷۲٪، شرکت Tokyo Electron (8035) حدود ۱.۴۱٪ و گروه Softbank (9984) نیز ۰.۷۱٪ رشد داشتند.

رشد شاخص استرالیا با کاهش بازدهی اوراق آمریکا

شاخص ASX 200 استرالیا نیز در جریان معاملات صبحگاهی ۰.۳۴٪ رشد داشت. کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا موجب افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پربازده شد که بیشترین تأثیر را بر سهام بانکی استرالیا گذاشت. بانک ANZ با ۱.۲۱٪ و بانک ملی استرالیا با ۱.۳۴٪ رشد همراه شدند.

چشم‌انداز بازار: مذاکرات تجاری، سیاست‌های محرک و ریسک‌های ژئوپلیتیکی

بازارها همچنان تحت تأثیر نگرانی‌های مالی و ابهامات تجاری قرار دارند. روند آتی مذاکرات آمریکا و چین احتمالاً نقش کلیدی در جهت‌دهی به احساسات بازار ایفا خواهد کرد. هرگونه نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها می‌تواند موجب حمایت از دارایی‌های پرریسک شود.

سرمایه‌گذاران همچنین تحولات سیاست‌گذاری در پکن و تصمیمات بانک‌های مرکزی را به دقت زیر نظر خواهند داشت. انتشار هرگونه سیگنال از بسته‌های محرک اقتصادی، می‌تواند به افزایش تقاضا برای سهام منجر شود.

برای پیگیری اخبار لحظه‌ای درباره مذاکرات تجاری آمریکا و چین، سیاست‌های حمایتی جهانی و تصمیمات بانک‌های مرکزی، ما را دنبال کنید.

توجه:اطلاعات این خبر صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیق کنید و با مشاوران متخصص مشورت نمایید.